Prérequis, configuration et contrôles d’acceptation. Commencez sur une base de test.
Utilisez Odoo 16–19 sur Odoo.sh ou un serveur auto-hébergé. Odoo Online standard ne peut pas installer cet add-on Python. Sauvegardez base et filestore puis préparez une copie de test. Vérifiez les dépendances déclarées dans l’archive correspondant à votre version.
Téléchargez la version correspondante de Insight Board sur Odoo Apps. Sur un serveur de test auto-hébergé, placez bi_insight dans le chemin addons, installez les dépendances déclarées, redémarrez Odoo puis actualisez la liste des apps. Sur Odoo.sh, ajoutez le module à une branche de staging. Installez-le avant les étapes propres au produit ci-dessous.
Installez le module avec les apps métier à suivre. Ouvrez un tableau proposé et vérifiez modèle, mesure, société et période.
Définissez objectifs et seuils réalistes. Vérifiez l’accès aux agrégats avant partage et les destinataires des notifications e-mail ou webhook.
Comparez les KPI aux données sources sur la même période et société. Testez filtres, exports et alertes. Une base de comparaison nulle ne permet pas un pourcentage pertinent.
