Prérequis, installation dans custom/, configuration, premier test et mise à jour. Commencez sur une copie de votre base.
Dolibarr 18 à 24 avec PHP 7.4 à 8.3, MySQL/MariaDB ou PostgreSQL. Le module Factures avec des factures clients validées ; Factures fournisseurs pour la TVA déductible et les réintégrations. Le module Comptabilité alimenté donne un résultat exact ; sans lui, le module se replie sur les flux. Les modules Salaires et Immobilisations sont lus s’ils sont présents.
Téléchargez l’archive depuis Dolistore et décompressez-la dans le répertoire custom/ de Dolibarr (custom/dolitax). Dans Accueil → Configuration → Modules/Applications, activez DoliTax. Deux tables sont créées et conservées si vous désactivez le module plus tard. Attribuez le droit « consulter » aux utilisateurs des tableaux de bord et « configurer » à ceux qui paramètrent.
Ouvrez la configuration du module, onglet Options : choisissez le preset (France, Suisse, Maroc ou Autre) et cliquez sur « Appliquer le preset ». Il remplace les options et le barème d’IS de l’exercice choisi et ajoute les plafonds proposés. Vérifiez le régime de TVA (mixte par défaut pour la France), la liste des taux légaux et, au besoin, le prorata de déduction.
Onglet Barème IS : un barème par exercice, les tranches doivent être contiguës et la dernière illimitée ; « Dupliquer l’exercice » prépare l’année suivante. Onglet Plafonds de déductibilité : adaptez les comptes proposés à votre plan comptable, choisissez la règle annuelle ou unitaire et le montant du plafond ; un plafond annuel à 0 rend un compte intégralement non déductible.
DoliTax → Grille TVA : prenez un mois clos et comparez la TVA collectée par taux avec le rapport TVA natif de Dolibarr sur la même période. Changez le régime dans la liste pour voir l’écart entre débits et encaissements. Tout montant dans « Autres taux — à contrôler » doit être expliqué (taux étranger, taux périmé ou erreur de saisie).
DoliTax → Réintégrations : l’écran nomme la source utilisée ; s’il indique les lignes de factures fournisseurs alors que vous attendiez le grand livre, votre module Comptabilité n’a pas d’écritures sur l’exercice. DoliTax → Tableau de bord IS : vérifiez le passage du résultat comptable au résultat fiscal et le calcul par tranche avec votre expert-comptable avant d’utiliser la provision.
Remplacez le répertoire custom/dolitax par la nouvelle version, puis désactivez et réactivez le module. Votre barème et vos plafonds sont conservés dans les tables du module.
