Plus d’export manuel
Les factures clients validées, avoirs et acomptes, plus les factures fournisseurs avec leur PDF, partent automatiquement. Les clients et fournisseurs sont créés dans Pennylane au premier envoi, puis mis à jour.
Pennylane Sync · POUR DOLIBARRFacturez dans Dolibarr.
Facturez dans Dolibarr.
Votre cabinet travaille dans Pennylane.
Valider une facture client ou fournisseur la met en file. Une tâche planifiée envoie la facture, ses lignes, sa TVA et son PDF à Pennylane par l’API. Dolibarr montre ce qui est parti, en attente ou en échec, avec l’erreur exacte à corriger puis rejouer.
VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN
Ce qui change une fois le module actif.
Rien ne bloque votre facturation
Le déclencheur ne fait qu’enfiler un job ; l’appel à l’API se fait en arrière-plan par la tâche planifiée. Les échecs temporaires sont rejoués avec des délais croissants, le quota de l’API est respecté, et une facture refusée reste visible avec son message jusqu’à ce que vous la corrigiez et la rejouiez.
Des comptes résolus, pas ressaisis
Les numéros de comptes comptables Dolibarr sont recherchés dans le plan comptable Pennylane et mis en cache. Les taux de TVA sont convertis en codes Pennylane, avec des codes paramétrables pour les lignes exonérées, export et intracommunautaires.
DANS LE MODULE
La file d’envoi
Quatre compteurs (en attente, en échec, envoyés, ignorés), la dernière exécution automatique avec ses totaux, les boutons « Envoyer maintenant » et « Rejouer tous les échecs », et l’outil de rattrapage avec une date de départ. En dessous, chaque job : date, type, référence Dolibarr avec l’identifiant Pennylane une fois envoyé, tiers, état, tentatives et dernier message de l’API, par exemple un HTTP 422 indiquant que l’adresse de facturation du client manque, avec les boutons Rejouer et Ignorer.
Parcourir tous les écrans →Comprenez précisément le fonctionnement.
| Flux | Déclencheur | Résultat dans Dolibarr |
|---|---|---|
| Facture client | Validation dans Dolibarr (BILL_VALIDATE) | Job mis en file ; le PDF est téléversé d’abord, puis la facture importée avec ses lignes, sa TVA et sa référence de rapprochement. |
| Facture fournisseur | Validation (BILL_SUPPLIER_VALIDATE) | Envoyée avec sa pièce jointe principale ; le PDF est obligatoire pour un import. |
| Tiers | Premier envoi, puis modification de la fiche | Client ou fournisseur créé dans Pennylane, coordonnées mises à jour ensuite. |
| Traitement de la file | Tâche planifiée toutes les cinq minutes, ou « Envoyer maintenant » | Jusqu’au nombre de pièces configuré par exécution ; reprises sur erreur temporaire, pause sur quota de l’API. |
| Rattrapage | Bouton de la page de file avec une date de départ | Toutes les factures validées depuis cette date sont mises en file, sans doublon. |
| Rapport d’écart | Menu « Rapport d’écart », mois par mois | Factures validées et totaux Dolibarr comparés aux factures présentes dans Pennylane. |
Avant de choisir.
Les règlements sont-ils synchronisés ?
Non. Le module n’envoie aucune écriture de règlement et ne lit aucun statut payé. Chaque facture porte son numéro comme référence de rapprochement pour que Pennylane rapproche lui-même le mouvement bancaire ; le résultat dépend des transactions et références disponibles dans Pennylane.
Que se passe-t-il si Pennylane est indisponible ?
Le job reste dans la file et est rejoué avec des délais croissants, d’une minute à douze heures. Un 409 « fichier pas encore disponible » est traité comme une attente, pas comme une erreur. Les refus définitifs (4xx) cessent les reprises et affichent le message exact pour corriger la facture puis rejouer.
Le PDF est-il obligatoire ?
Oui. Générez le PDF de la facture client ou sélectionnez le document principal de la facture fournisseur avant la validation. Aucun document manquant n’est remplacé par une pièce fabriquée.
Comment envoyer mes factures passées ?
Sur la page de la file, saisissez une date de départ et cliquez sur « Rattraper » : toutes les factures validées depuis sont mises en file. Faites-le seulement après avoir vérifié votre première facture avec votre cabinet. Le réglage « Ne rien envoyer avant le » empêche aussi l’envoi des pièces antérieures.
Les avoirs et acomptes sont-ils gérés ?
Oui. Avoirs et factures d’acompte partent comme les autres factures clients ; un avoir référence sa facture d’origine si celle-ci a déjà été importée.
Est-ce une plateforme de facturation électronique ?
Non. Le module réalise des imports comptables dans Pennylane. Il ne pilote pas le cycle de vie d’une plateforme agréée ; voyez Factur-X France et Transmission PA pour cela.
PROCHAINE ÉTAPE
Obtenez le module sur Dolistore.
129 € HT · achat unique · version 1.0.3
Dolistore est la place de marché officielle de Dolibarr : achat, téléchargement et facturation s’y déroulent. Vous recevez l’archive du module, les traductions française et anglaise, le support par e-mail à support@arcchester.com et les mises à jour publiées sur Dolistore.